Creación de nuevos expedientes y modificación

1. Crear carpeta para un nuevo asociado: Para crear una carpeta de un nuevo asociado, haz clic en el cuadrado que aparece junto a tu nombre.

 

Luego, haz clic en "SUBMIT FORMS".

Mantenimiento de asociados, clic donde dice START o Inicio

2. Agregar Asociado:
Al hacer clic en esta opción, se desplegará una pantalla en la parte inferior donde podrás ingresar los datos del nuevo asociado.
Nota: En este mismo apartado también puedes consultar asociados utilizando el número de cédula

 

3. Pasos para adjuntar los documentos en los expedientes:

 

1. Ingresamos a VIEW REPOSITORY
   
2. Damos clic en bandeja de entrada. El usuario que utilizaremos es el de Estefanía B.
   
3. En esta pantalla, arrastramos los documentos para cargarlos en el sistema, en la parte que dice: “THIS FOLDER CONTAINS NO ENTRIES”.
4. Cuando se cargue el documento, nos aparece la siguiente página en GENERAL
   
   
5. El nombre se mantiene igual.
   1. Folder: No se modifica.
   2. Template: Damos clic y seleccionamos la opción “PLANTILLA EXPEDIENTES DOS PINOS”.
   3. Tags: No se tocan. Únicamente se modifica la casilla de Blanco y negro, en caso de que no aparezca seleccionada.
6. Luego damos clic en FIELDS.
   
7. Escogemos el tipo de documento
   
8. Tipo de asociado
   
9. Y en numero de expediente, agregamos la cédula del asociado
   
10. Y le damos IMPORT
    
11. Una vez que el documento se haya cargado, aparecerá automáticamente en la página que inicialmente estaba en blanco.
    
12. En la parte derecha de la pantalla se abrirá una ventana donde podremos verificar que la cédula ingresada coincida con el nombre del asociado al que añadiremos los documentos. También seleccionamos el tipo de documento que se va a agregar al expediente. 
    
13. Finalmente, presionamos “Sí” en la opción Expediente terminado y luego hacemos clic en Salvar o Save.