Solicitud de estudio de deuda y creación de casos

Todo movimiento de capital debe ingresarse a Hubspot pata una debida trazabilidad y seguimiento, ya que se han diseñado flujos y alertas para poder llevar el control correspondiente.

Estudio de deudas (Consentimiento)

1. Al recibir el consentimiento se debe de ingresar el caso en Hubspot de la siguiente manera:

• Nombre ticket: Estudio de Apellido Apellido Nombre a Apellido Apellido Nombre

• Pipeline: Movimientos de Capital
• Encargada: Colocan con quien han visto el caso
• • Se desplegara una lista de datos a completar que deben llenarse
  • Completar también el dato de contacto indicando el vendedor y comprador
  • Movimiento: Estudio de deuda

2. Una vez creado el estudio, se crea un correo desde Hubspot para enviar el dato a Mari o Dani (backup de Mari) para los junior, en la caso de los Seniors ellos mismos se gestionarán su estudio, por lo que una vez creado deben colocar la nota en el correo de lo solicitado.

3. Ya que sale el resultado del estudio se cambia el estatus del estudio a "Aprobado" o "Anulado" o "No cumple" según corresponda

4. En caso de que el tramite continúe, se procede a crear el caso de movimiento en Husbpot para el debido seguimiento.

Tutorial de creación del caso en Hubspot: https://consultas.dospinos.com/migration/gestion-todoenuno/hubspot-paso-a-paso-para-solicitud-de-estudio-de-deudas?hs_preview=yNQxbGZe-201883114542

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Creación de casos de movimientos de capital

En Hubspot se deben de crear todos los movimientos de capital para poder dar continuidad a los casos y el seguimiento correspondiente.

Esto permite que en caso de ausencia cualquier caso pueda ser retomado con facilidad y sin afectación al asociado.

Es necesario registrar todos los datos, actividades, reuniones, sesiones, etc... cualquier aspecto de interés debe de mencionarse en el caso para poder tener un historial de los casos.

Tutorial de creación del caso en Hubspot: