Hubspot: Paso a paso para solicitud de estudio de deudas

1. Ingresar a Hubspot

2. Dar clic en el boton anaranjado "Agregar tickets"

Estudio de deudas (Consentimiento)

1. Al recibir el consentimiento se debe de ingresar el caso en Hubspot de la siguiente manera:

• Nombre ticket: Estudio de Apellido Apellido Nombre a Apellido Apellido Nombre

• Pipeline: Movimientos de Capital
• Encargada: Colocan con quien han visto el caso
• Movimiento: Estudio de deuda
  
  • Se desplegara una lista de datos a completar que deben llenarse obligatoriamente.
    
  • Es importante detallar temas de monto de venta y compra
  • Se debe indicar si es necesario cerrar o no el crédito
    • Recordar que esto implica que al momento de generar el estudio el asociado ya no podrá comprar nada con crédito y deberá realizar todas las compras en efectivo.
  • Completar también el dato de observaciones del contacto indicando el vendedor y comprador (ver el ejemplo)

• • En la descripción del ticket se debe indicar de manera breve los datos del estudio y el tipo de caso al que se refiere
  • Propietario siempre es la persona que lo crea o no ser que por motivo de finalizar el contrato laboral el caso deba reasignarse a otro agente
  • Fuente es el medio por el cual lo fuimos recibiendo

• Se debe de registrar el dato de comprador y vendedor y su correspondiente categoría
• También se debe asignar la unidad productiva en caso de renuncia o traslado de la misma.

2. Una vez creado el estudio, se crea un correo desde Hubspot para enviar el dato a Mari o Dani (backup de Mari) para los junior, en la caso de los Seniors ellos mismos se gestionarán su estudio, por lo que una vez creado deben colocar la nota en el correo de lo solicitado.

Para eso de da clic en el ícono de correo> se coloca el destinarario (Mari) > plantillas

Una vez ingresada a las plantillas disponibles, se selecciona la que dice Solicitud de estudio de deuda

Y la misma se cargará para poder editarse y enviarla

Ya enviada Mari se encarga de tramitar el estudio correspondiente.

3. Ya que sale el resultado del estudio se cambia el estatus del estudio a "Aprobado" o "Anulado" o "No cumple" según corresponda

4. En caso de que el tramite continúe, se procede a crear el caso de movimiento en Husbpot para el debido seguimiento.